Petrol fiyatları Fed toplantısı öncesi piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor

Alnus Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek seyri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed’in yaklaşan faiz kararıyla birlikte Borsa İstanbul’un görünümüne ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, yüksek enerji maliyetleri ve tahvil faizlerinin risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 127,97 puanlık düşüşle başlarken gün içerisinde 14.220,50 puana kadar geriledi. Endeks günü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise önceki günkü 222,06 milyar TL seviyesinden 155,30 milyar TL’ye geriledi.

Puan bazında endekse en fazla pozitif katkıyı 21,45 puanla DSTKF, 8,92 puanla SASA ve 6,84 puanla TUPRS sağladı. Endekse en fazla negatif etki ise ASELS, KTLEV, ASTOR, BIMAS ve ODINE hisselerinden geldi.

Bültende, yurt içi ekonomik takvimde Temmuz ayına ilişkin dış ticaret miktar ve birim değer endekslerinin öne çıktığı belirtildi.

İhracat miktar endeksi yıllık yüzde 4,9 gerileyerek önceki ay kaydedilen yüzde 8,1’lik artışın aksine olumsuz bir görünüm sergiledi. İthalat miktar endeksi de Haziran ayındaki yüzde 9’luk artışın ardından Temmuz ayında yıllık yüzde 6,9 daraldı.

İhracat birim değer endeksi yıllık yüzde 8,2 artarken, önceki ay bu oran yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 12,8 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Alnus Yatırım’ın değerlendirmesine göre küresel piyasalarda yeni haftaya, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’den Hürmüz Boğazı’na kadar uzanan ve günlük 7 milyon varil kapasiteye sahip Doğu-Batı petrol hattını kapatmasının oluşturduğu arz şokunun etkileriyle girildi.

İran’ın, Suudi Arabistan’ın talebiyle Körfez ülkeleriyle yapılması planlanan toplantıyı iptal etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran petrolünün ele geçirilebileceğine yönelik açıklamalarının da petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğu belirtildi.

İran Hürmüz Boğazı Otoritesi tarafından sabah saatlerinde yayımlanan açıklamada ise protokolleri ihlal ettiği belirtilen 77 geminin yer aldığı güncellenmiş listenin duyurulduğu, bu gemilerle iş birliği yapan diğer gemilerin de listeye eklenebileceğinin bildirildiği aktarıldı.

Artan jeopolitik risklerle birlikte küresel enflasyon beklentilerinin ve büyük merkez bankalarının faiz artırımı ihtimallerinin yükseldiği ifade edildi. Majör ülkelerde tahvil faizlerinin de uzun yılların zirvelerini yeniden test ettiği belirtildi.

ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin ardından Fed’in 16 Eylül’de 25 baz puan faiz artıracağı beklentisinin yüzde 88,5 seviyesine kadar yükseldiği, Dolar Endeksi’nin de 99,73 seviyesine çıkarak risk iştahındaki daralmayı artırdığı kaydedildi.

Yeni işlem gününe Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan bölgelerine yönelik artan saldırıları sonrasında petrol arzına ilişkin endişelerin etkisiyle başlandığı belirtilen raporda, Fed toplantısı öncesinde petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin ve yüksek fiyatların devam edebileceğine yönelik beklentilerin tahvil faizlerini yüksek seviyelerde tuttuğu ifade edildi.

Asya piyasalarının karışık seyrettiği, Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde ise önceki günkü satışların ardından yatay görünümün hakim olduğu aktarıldı.

Alnus Yatırım, BIST 100 endeksinde yeni işlem gününe yatay bir başlangıç beklediğini belirtti. Yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi verisinin takip edileceği, küresel piyasalarda ise Çin sanayi üretiminin yanı sıra Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı ve ABD’de New York Fed Empire State imalat endeksinin izleneceği kaydedildi.

Bültende ayrıca jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin ve büyük merkez bankalarının yaklaşan para politikası toplantılarına yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirtildi.

Teknik değerlendirmede BIST 100 endeksinin 14.235 seviyesinden satıcılı kapanış yaptığı ve yakın vadeli ortalamalarının altına geldiği belirtildi.

Satış baskısının devam etmesi halinde 14.200 seviyesinin önemli destek noktası olarak takip edileceği, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 14.130 bölgesine kadar geri çekilme görülebileceği ifade edildi. 14.130 seviyesinin de altında 14.000 puanın kritik destek konumunu koruduğu kaydedildi.

Endeksin güne alıcılı başlaması halinde ise 9 günlük üstel ortalama olarak takip edilen 14.280 seviyesinin aşılması durumunda 14.360 bölgesinin izleneceği belirtildi.

BIST 100’de destekler 14.130 ve 14.000; dirençler ise 14.280 ve 14.360 olarak sıralandı.

VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratının son işlem gününü 17.549 seviyesinden satıcılı tamamladığı belirtildi.

Satışların devam etmesi halinde yükselen kanalın alt bandında bulunan 17.500 seviyesinin önemli destek olarak takip edileceği, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 17.200’e kadar geri çekilme yaşanabileceği aktarıldı.

Alıcılı hareketlerde ise 17.600 seviyesinin üzerindeki tepkinin ardından 17.770 seviyesinin önemli direnç olarak izleneceği, alışların hızlanması halinde 18.000 seviyesine doğru hareket görülebileceği ifade edildi.

VİOP BIST 30 için destekler 17.500 ve 17.200; dirençler 17.770 ve 18.000 olarak verildi.

Dolar/TL kuru son işlem gününü 48,63 civarında yatay tamamladı. Yeni işlem gününde de kurda 48,63 seviyesinden yukarı yönlü fiyatlama görüldüğü belirtildi.

Kurun rekor seviyelere yakın olması nedeniyle yukarı yönlü hareketlerde teknik direnç seviyesi verilemediği ifade edildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise önceki gün kapanışı olan 48,63 seviyesinin altında kalıcılık oluşup oluşmayacağının takip edileceği kaydedildi.

Bültende yer alan verilere göre S&P 500 yüzde 0,48 düşüşle 7.619,98, DAX yüzde 0,50 düşüşle 25.440,81 ve Nasdaq 100 yüzde 0,82 düşüşle 29.127,16 seviyesinde bulunurken, Nikkei 225 yüzde 0,12 yükselişle 63.568,84 puandan günü tamamladı.

Ons altın 4.304,90 dolar seviyesinde yüzde 0,14 yükselirken, Brent petrol yüzde 0,81 artışla 107,33 dolara, Dolar Endeksi ise yüzde 0,12 yükselişle 99,61 seviyesine çıktı.

BIST 100 yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83, BIST 30 yüzde 1,37 düşüşle 17.011,75, BIST Tüm yüzde 1,39 düşüşle 18.239,07, BIST Sınai yüzde 1,02 düşüşle 19.861,40, BIST Banka yüzde 0,85 düşüşle 16.882,19 ve BIST Hizmet yüzde 1,59 düşüşle 12.590,81 puandan kapandı.

Alnus Yatırım’ın bülteninde KAP açıklamalarına ilişkin gelişmelere de yer verildi.

Türk Telekom (TTKOM): Şirket yönetim kurulunun pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alım programı başlatılmasına karar verdiği belirtildi. Program kapsamında geri alım için en fazla 2,5 milyar TL fon ayrılacak ve azami 2 milyar adet pay, yani 20 milyon TL nominal değerli pay geri alınabilecek. Programın azami süresi 3 yıl olarak belirlendi.

DCT Trading (DCTTR): Bağlı ortaklık Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş.’ye ilave yatırım yapılması konusunda Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 14 Eylül’de protokol imzalandığı bildirildi. Fonun toplam 2,9 milyon euro ilave yatırım yapmasıyla Bluefarm’daki payının yüzde 38,43’e yükselmesi planlanıyor. Bluefarm’ın ödenmiş sermayesinin ise 12,73 milyon TL’den 16,24 milyon TL’ye çıkarılacağı belirtildi.

DO&CO? (DOFRB): Şirketin, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait İzmir Konak Rıhtım İşletmesi’nin 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihaleye teklif sahibi olarak katıldığı açıklandı. İhalenin nihai pazarlık görüşmesinin 14 Eylül’de gerçekleştirildiği bildirildi.

Kalyon Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (KLYPV): Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 48.637.351,88 TL nominal değerli payların, Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye pay başına 70,30 TL fiyatla tahsisli satışının 14 Eylül’de gerçekleştiği belirtildi.

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): Şirketin 2026 yılı itibarıyla Ticaret Bakanlığı destekli Turquality Marka Destek Programı kapsamında Turquality programına dahil olmaya hak kazandığı bildirildi. Program kapsamında şirketin küresel marka değerinin ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO): İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında yüklenici ortaklığıyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmede arsa satışı karşılığı toplam satış geliri 15,144 milyar TL, şirket payı gelir oranı yüzde 40 ve şirket payı toplam geliri 6,0576 milyar TL olarak belirlendi.

Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG): Şirket, güneş paneli üretimini daha düşük maliyetli bölgelere kaydırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, Orta Anadolu’da üçüncü tesis niteliğinde üretim yaptığını ve 4. ile 5. tesisleri devreye almaya hazırlandığını açıkladı. ABD’de de üretim yapılabilecek OEM tesislerinin tespit edildiği ve üretim organizasyonunun 2026 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Armadagıda (ARMGD): Mersin’de planlanan Armada-4 Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi ile Kazakistan’daki bakliyat işleme tesisi yatırımlarının finansmanı kapsamında sağlanan 110 milyon dolarlık uzun vadeli finansmanın ilk kullandırımının gerçekleştirildiği ve kredi kullanım sürecinin başladığı açıklandı.

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): 2 Eylül’deki ihalede en iyi teklifin şirket tarafından verildiği projede ihale sonucunun kesinleştiği ve işin şirketten alınmasına karar verildiğine ilişkin onaylı kararın şirkete tebliğ edildiği bildirildi. Teslimatların Mart 2027-Mart 2028 döneminde tamamlanmasının ve sözleşme kapsamında yüzde 20 avans alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ingram Micro (INGRM): Şirketin Brady Intelligent Productivity Solutions kanalındaki performansı nedeniyle 8-10 Eylül’de Atina’da düzenlenen Elevate 2026 etkinliğinde “Yılın Distribütörü” ödülünü aldığı bildirildi.

Peker GYO/Tera Yatırım (TERA/PEKGY): Zorunlu pay alım teklifine ilişkin bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı belirtildi. Pay alım teklifi işlemlerinin 16-29 Eylül tarihleri arasında 10 iş günü boyunca gerçekleştirileceği, teklif fiyatının 1 TL nominal değerli pay için 18,77 TL olduğu açıklandı.

Park Elektrik (PRKME): Ciner Enerji paylarının satışından kaynaklanan şartlar kapsamında Park Holding tarafından şirkete 457.915.974 TL ilave ödeme yapıldığı bildirildi. Ciner Enerji pay satış bedelinin devam eden süreçlere bağlı olarak aşağı veya yukarı yönlü yeniden revize edilebileceği belirtildi.

Ersu Gıda (ERSU): 2024 hesap dönemine ilişkin sınırlı vergi incelemesi sonucunda şirkete vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği açıklandı. Kurumlar vergisi yönünden 6.237.842,65 TL vergi aslı ve 6.292.932,72 TL vergi ziyaı cezası, geçici vergilendirme dönemi yönünden ise 5.943.608,63 TL vergi ziyaı cezası tarh/tahakkuk ettirildiği bildirildi. Şirketin yasal haklarını değerlendirdiği belirtildi.

Emlak Konut GYO (EKGYO): İstanbul Eyüpsultan Hasdal 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk oturumunun 14 Eylül’de gerçekleştirildiği ve ön yeterlilik aşamasına 5 isteklinin katıldığı bildirildi. İhalenin ikinci oturumunun tarih ve saatinin isteklilere daha sonra bildirileceği belirtildi.

PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): Şirket pay fiyatında istikrarın sağlanması amacıyla yeni pay geri alım programı başlatılmasına karar verildi. Program kapsamında azami 100 milyon TL fon ayrılacağı ve en fazla 2,85 milyon lot pay geri alınacağı açıklandı. Programın süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Zorlu Enerji (ZOREN): Sermaye yapısına ilişkin potansiyel finansman imkanları ve stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi amacıyla Houlihan Lokey ve Servo Capital’ın finansal danışman olarak atandığı bildirildi.

Anel Elektrik (ANELE): ANEL NET Teknik Hizmetler Limited Şirketi’nin sermayesini temsil eden 52.400 payın tamamının 10 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği ve işlem tamamlandığında şirketin ANEL NET’in yüzde 100’üne sahip olacağı açıklandı.

Mia Teknoloji (MIATK): Ayrılma hakkı kullanım sürecinde toplam 676.775 nominal değerli pay için 26.042.302 TL ödeme yapıldığı bildirildi. Ayrılma hakkı fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 38,48 TL olarak belirlendi.

Garanti BBVA (GARAN): Takipteki krediler portföyünde bulunan toplam 3,014 milyar TL civarındaki anapara ve akdi faiz bakiyesine sahip altı ayrı portföyün toplam 449 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine satıldığı açıklandı.

Şişecam (SISE): 2029 vadeli 675 milyon dolar ve 2032 vadeli 825 milyon dolar nominal değerli tahviller için başlatılan rıza talebi sürecinde tahvil sahipleri toplantılarının 14 Eylül’de gerçekleştirildiği ve önerilerin kabul edildiği bildirildi. Sürecin tahvillerin tutarı, faiz/kupon oranı veya vade tarihini değiştirmediği belirtildi.

Üçay Mühendislik (UCAYM): Üçay360 Franchise Sistemi kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren toplam 11 kuruluşla franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Global Yatırım Holding (GLYHO): 14 Eylül’de ortalama 16,485 TL fiyattan 100 bin adet pay geri alındığı ve şirketin sahip olduğu GLYHO paylarının 36.970.641 adede, sermayeye oranının yüzde 1,8959’a ulaştığı bildirildi.

EgeYapı GYO (EGEGY): Pay geri alım programı kapsamında 14 Eylül’de toplam 250 bin adet payın 5,71 milyon TL karşılığında geri alındığı ve alınan payların sermayeye oranının yüzde 0,175’e ulaştığı açıklandı.

  Hibya Haber Ajansı